Микрофинансовые организации ощутили на себе жесткую руку Центробанка. Эксперты предрекали обвал на рынке микрокредитов, вплоть до полного исчезновения такого вида продукта, как ссуды «до зарплаты». Их прогноз по МФО был убийственным. В чем-то они оказались правы: часть компаний прекратила свое существование из-за нерентабельности. Так закон диалектики о количестве и качестве отыграл наоборот – новое качество привело к снижению количества. Но микрофинансовые компании не собираются сдаваться: они приспосабливаются к новым условиям, и шансы выжить у них неплохие. Причем не просто выжить, а продемонстрировать хорошие темпы роста.
Особенности рынка МФО в России
2019 год стал судьбоносным для микрофинансовых компаний, существенно снизив количество игроков на рынке. Центральный банк РФ, чтобы избавить граждан от «долговой кабалы», прибегнул к жестким мерам по регулированию деятельности кредитных организаций.
- Ежедневную суточную ставку снизили до 1%, что составило 365% годовых.
- Сократили общую сумму долга недобросовестного плательщика: с 1 января 2020 года она не может превышать взятый кредит более чем в полтора раза. Это означает, что если в долг взяли 10 000 рублей, то в итоге со всеми процентами и штрафами с клиента нельзя потребовать больше 30 000 рублей.
- МФО запретили выдавать займы под залог жилой недвижимости.
МФО ответили тем, что подняли ценовую планку краткосрочных кредитов (теперь у большинства компаний она составляет 30 000 рублей) и стали активнее продвигать среднесрочные потребительские займы. Нашлись и другие способы удержаться на плаву.
То, что сейчас происходит на рынке, демонстрирует, что вопреки расхожему мнению выживают не сильнейшие, а умнейшие. МФО, которые не собираются сдаваться, прибегают к двум средствам на пути по наращиванию объемов ссуд. А развитие микрокредитования в РФ происходит за счет освоения новых финансовых технологий и поиска новых категорий клиентов.
Как МФО переживают кризис
Как и прогнозировали эксперты, первыми сошли с дистанции мелкие компании, чья деятельность проходила в офлайне. Содержание офиса и штата сотрудников оказалось нерентабельным при новых низких ставках. Сохранить обширную сеть филиалов смогли только очень крупные игроки на финансовом поле. Но все равно пессимистический прогноз по МФО оказался слишком преувеличенным. Скептики предсказывали закрытие минимум половины компаний, но реальность оказалась не такой трагичной. По сравнению с прошлым годом количество МФО сократилось чуть более, чем на 5%. Ни одна крупная компания с рынка не ушла. Но в любом случае приспосабливаться к новым правилам пришлось всем.
Сегодня МФО активно внедряют скоринговые системы, которые позволяют оценить платежеспособность потенциального клиента и выдать результат: можно ли ему дать в долг запрашиваемую сумму. Скоринговые системы также позволяют оценить, какими способами лучше всего воздействовать на клиента, если вдруг он перестал платить по долгам. Иногда бывает достаточно одного звонка-напоминания: заемщик действительно просто мог забыть, что кому-то задолжал.
Правда, при таком увлечении новыми технологиями есть риск, что далеко не все пенсионеры смогут активно пользоваться нововведениями. Сегодня микрозаймы доступны для людей на пенсии и это вряд ли изменится. Но считается, что эта категория граждан наиболее консервативна и избегает осваивать новые технологии. Это не совсем так: не стоит недооценивать нынешних пенсионеров. Хотя бы потому, что новые технологии начали врываться в их жизнь, когда они как раз были в самом расцвете сил. Есть, конечно, и такие, для которых мобильный телефон до сих пор кажется диковинкой, но они и об МФО имеют весьма смутные представления.
Хорошим показателем для дальнейшего развития МФО на финансовом рынке в 2020 году является и прирост инвестиций. Правда, уменьшились вложения от физлиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями МФК. Зато возросли поступления от холдинговых компаний и банков. В отличие от последних, МФО в 2019 году продемонстрировали более активный рост в выдаче потребительских кредитов. Если за II квартал 2019 года прирост в МФО составил 9% по сравнению с тем же периодом 2018 года, то банки показали рост в 6%.
По оценке экспертов, в 2020 году объем привлеченных средств в МФО может составить 80 млрд. рублей. Доля частных инвесторов в этой сумме будет минимальной.
Для частных лиц микрофинансовые компании предусмотрели другой вариант партнерства: клиентам платят за то, что они привлекают новых заемщиков.
Прогноз по спросу на услуги МФО
Поиск новых клиентов, связан, прежде всего с охватом мигрантов. Эксперты полагают, что такой вариант вряд ли станет массовым, но при формировании правильной системы оценивания таких заемщиков может принести неплохую прибыль. Как показывают первые опыты на этом поле – процент невозврата кредитов среди мигрантов ниже, чем среди обычных клиентов.
Аналитики полагают, что к 2021 году выдача краткосрочных займов до 30 000 рублей полностью перейдет в онлайн. Государство тут выступило как раз помощником, разработав и начав внедрение единой биометрической системы. Программа пока еще не вошла в полную силу, но уже прописан план биометрической идентификации клиентов. Это в дальнейшем поможет свести человеческий фактор при верификации потенциального заемщика к нулю. Как это работает: физические лица должны зарегистрироваться и передать свои данные (в том числе фото и запись голоса) в единую базу. В дальнейшем компьютерная программа будет сличать данные оттуда с анкетными данными из заявки на кредит.
Финансовые аналитики онлайн-платформы Webbankir полагают, что в нынешнем году россияне будут чаще обращаться за краткосрочными займами, чем это было в 2018 году. Вырастет доля ссуд на неотложные нужды и ремонт. Но при этом снизятся запросы кредитов на дорогостоящие товары и бытовую технику.
Данные по МФО от Центробанка РФ («Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов»)
Показатель
На 31.12.2018
На 30.09.2019
Изменения за год
Кол-во МФО
2002
1 898
— 5,1 %
Общее кол-во договоров
28 902 466
24 938 855
17,4
Онлайн-займы
12 537 453
11 950 034
36,4
Прогнозируется повышение запросов на среднесрочные кредиты. При этом самым популярным краткосрочным микрозаймом станет ссуда в 10 000 рублей (еще пару лет назад чаще всего запрашивали 3 000 рублей).
Кроме того, новые финансовые технологии со временем позволят перевести в режим онлайн даже крупные долгосрочные займы. Это также поспособствует росту доходов микрофинансовых компаний. Есть все основания предполагать, что развитие рынка МФО покажет хорошие темпы.