Источник: Banki.ru
Источник фотографии
Ипотечный рынок в России продолжает активно развиваться и ставить новые рекорды. Согласно данным Банка России, по итогам июня 2020 года в РФ зафиксирована наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке за весь период наблюдений: 7,5% годовых (на начало года она находилась на уровне 9,01% годовых).
Одновременно по итогам первого полугодия аналитики отметили на рынке прирост количества выданных займов на 4,4%, а объем предоставленных кредитов увеличился на 13,9% по сравнению с уровнем первого полугодия 2019 года. Такая положительная динамика обусловлена сразу двумя факторами: с одной стороны, на фоне падения ключевой ставки крупнейшие игроки снижают ставки по ипотеке, с другой — государство стимулирует темпы развития первичного рынка недвижимости за счет запуска ипотеки с господдержкой.
Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2020 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 27 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых (без Сбербанка России) на 1 июля 2020 года составил 3,61 трлн рублей, или 45% ипотечного портфеля всей отечественной банковской системы. По сравнению с первым полугодием 2019-го прирост ипотечного портфеля банков-участников составил более 26%, а в полугодовом отношении — около 11%.
Более 50% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым, с рыночной долей в размере 10,9%, стал Газпромбанк. На третьей строчке, с долей в 6%, ожидаемо оказался Росбанк — под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России). На четвертой позиции — банк «ФК Открытие» с долей в 5,26%. Замыкает пятерку лидеров Альфа-Банк с долей в 4,26%. На остальные 22 банка приходится около 24% совокупного ипотечного портфеля.
Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (40,3% и 190,4% соответственно), Банк ДОМ.РФ (27,0% и 95,8%) и банк «ФК Открытие» (33,8% и 78%). Высокая же доля ипотеки в розничном кредитном портфеле характерна для бизнеса Банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит», Челябинвестбанка и банка «Возрождение».
Минимальной долей просрочки в своем портфеле по итогам первых шести месяцев 2020 года могут похвастаться Кредит Урал Банк и Всероссийский Банк Развития Регионов (она не превышает 0,05%). Также в тройке лидеров — банк «Россия» с долей просрочки в портфеле на уровне 0,09%. Наибольшее же значение этого показателя на 1 июля демонстрирует Московский Индустриальный Банк (порядка 7,85%). В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам полугодия составила 1,55%. Однако, так как ряд крупных банков не раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.
За первые шесть месяцев 2020 года банки-респонденты совокупно выдали 589,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. В целом же по России было выдано 601,1 тыс. кредитов на сумму 1,44 трлн рублей. Лидирует в нашем рейтинге по данным показателям Сбербанк России, на который приходится более половины всех выдач. Кроме него в пятерке лидеров по объему и количеству выданных кредитов — ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и банк «ФК «Открытие».
«Безусловным драйвером развития рынка стали сделки с первичным жильем. Аналитики центра ЦИАН отмечают, что в первом полугодии всего отечественными банками было заключено 173,5 тысячи договоров на сумму более 505 миллиардов рублей на первичном рынке и выдано 427 тысяч кредитов на сумму более 934 миллиардов рублей на вторичном рынке. При этом более 80% всей выданной ипотеки пришлось на льготные кредиты с господдержкой, за счет чего средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 6,09% годовых. Схожую динамику подтверждают и наши подсчеты: доля «первички» в объемах выдач банков-участников превысила в первом полугодии 58%, а вот в количественном выражении превалировали сделки с вторичным жильем — более 67% выдач). Средняя ставка по сделкам на первичном рынке составила 8,09% годовых, а на вторичном — 9,3% годовых», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Основной целью кредитования было приобретение квартиры (ее доля и в объеме, и в количестве предоставленных кредитов превышает 81%). Вторым по популярности является рефинансирование, что вполне закономерно: на фоне снижения ключевой ставки банки продолжают улучшать условия своих программ для повышения их привлекательности в глазах сторонних заемщиков.
Преимущественная часть всех займов в РФ по-прежнему выдается с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет. Именно для таких параметров кредитования характерны и наиболее привлекательные процентные ставки. Отметим, что низкая средневзвешенная ставка (7,29% годовых) и высокая доля в объемном выражении (28,2% годовых), присущая по итогам первого полугодия кредитам с первоначальным взносом менее 10%, обусловлена тем, что такие параметры кредитования банки предлагают по отдельным партнерским объектам, как правило, с высокой стоимостью недвижимости.
Наибольшую долю выдач традиционно демонстрируют Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а самые низкие ставки по итогам года отмечаются по кредитам, выданным в Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. Одна из причин тому — запуск государством дальневосточной и сельской ипотеки.
Продолжают держать первенство по значению средней суммы ипотечного займа Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В целом же по России средняя сумма ипотечного кредита, согласно предоставленным нам банками-участниками данным, составила на 1 июля 2020 года 2,4 млн рублей.
По нашим расчетам, доля кредитов, выдаваемых с подтверждением дохода, составила по итогам первого полугодия более 92%, а средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках — 49,4% (в целом же по России он составляет, согласно оценке «Эквифакса», порядка 80%).
Рейтинг составлен 4 сентября 2020 года.